VET-UY Agrgo y Veterinaria - Articulos Ovinos - Artículo 048: Mercados de Carne Ovina

Desde mediados del año 2005, el mercado interno de carne ovina ingresó en un cono de sombra que recién para el 2º semestre de 2006 parecería comenzar a aclararse. Por lo menos algunas leves señales están apareciendo.

Desde el punto de vista de los productores y durante estos últimos doce meses ha sido una constante el alto grado de desánimo y el continuo reclamo por una mayor fluidez de la demanda industrial.

La mejor explicación de ese desánimo proviene en una parte por el descenso en los precios respecto al año pasado en esta época, pero sobre todo y en la parte mas importante, como consecuencia de las repetidas dificultades en la colocación de la producción de corderos y en los excesivos plazos de ingreso a faena que muchas plantas otorgaban cuando se intentaba colocar la producción. Esta situación fue más aguda aún en muchos casos de venta para faena de categorías adultas.

No es necesario recordar que la imposibilidad de venta de la producción en tiempo y forma es uno de los factores más negativos en cualquier mercado. Una situación de este tipo significa para el productor no solo no disponer de un ingreso que está pronto para ser realizado y con el que contaba para sus gastos, con los costos financieros que ello implica, sino que también aumenta sus costos de producción, crea distorsiones inesperadas en toda la planificación de utilización del forraje y genera altas ineficiencias en todo el sistema productivo con las consecuentes pérdidas económicas para el total de la empresa y del país.

Este panorama de mercado interno de ovinos que vivieron muchos productores en los últimos doce meses tuvo como contrapartida una actividad industrial de faena bovina como pocas veces se ha visto, con una situación de los mercados de carne bovina muy favorable y con características de demanda en cantidad, calidad y precios casi inéditas para la historia de nuestro comercio de carne. La ausencia momentánea en los mercados mundiales de carne vacuna de las exportaciones de sus principales protagonistas: Estados Unidos como consecuencia de la BSE, de la Argentina por problemas de aftosa y políticas internas de ese país y de Brasil por iguales problemas de aftosa, generaron esa situación particularmente favorable para las exportaciones uruguayas. Esta demanda externa se expresó en un sostenido crecimiento de los precios de exportación de la carne vacuna y en niveles de faena de vacunos que alcanzaron cifras record.

Pero también en los ovinos se registró paradojalmente un aumento de la demanda industrial. Los volúmenes de faena del período 05-06 (1º de julio - 30 de junio) alcanzaron la cifra mas alta de los últimos cinco años con una cifra total anual de 1:3 millones de cabezas. En ese período la faena de ovinos creció un 49% y todo el crecimiento fue consecuencia de la mayor faena de corderos ya que la faena de ovinos adultos cayó un 4,3%.

También se observa en la grafica 1 que la tendencia de la faena es creciente (ver gráfico) y que si se mantiene es probable que alcancemos las 1,5 millones de cabezas a fin de año. No obstante es cuando hacemos el balance que observamos que la faena se encuentra muy por debajo de la disponibilidad de corderos y del potencial oferta en el mercado. Con algunas cifras trataremos de aclarar este panorama. Durante la primavera del 2005 se destetaron 4,23 millones de corderos, según estimaciones propias y de los cuales 2.11 millones de corderos fueron machos. Si consideramos una mortandad post señalada de 210 mil corderos machos, que 300 mil corderos fueron destinados a reponer la población de capones (cifra que permitiría no bajar el stock de capones), que 150 mil corderos fueran faenados sin registros oficiales en el primer semestre, y que 150 mil cabezas fueron exportados vivos en ese mismo período de 2006 1 estaría quedando

Período 1/07 – 30/06	Corderos	Total Ovinos	Total Vacunos
2001-02	581,1	1.090,4	1.562,1
2002-03	371,6	718,6	1.607,9
2003-04	325,7	745,9	1.907,4
2004-05	391,2	879,4	2.238,1
2005-06	847,4	1.312,7	2.596,9

Una disponibilidad de 1,300 mil cabezas de corderos machos y de los cuales en el primer semestre de 2006 se faenaron 270 mil cabezas . A esta cifra se debe agregar una oferta de faena de hembras excedentarias (que siempre existen en algunos establecimientos) y todos los adultos que cumplieron su ciclo productivo.

Posiblemente este aquí el principal problema: La faena aumentó, es la más alta del período, pero no fue suficiente para absorber el crecimiento de la producción de corderos.

En otros años la industria uruguaya llegó a faenar mas de dos millones de ovinos conjuntamente con cifras de faena de vacunos muy cercanas a los dos millones de cabezas (1997,1998, 2000)

La interrogante que queda planteada, es si con faenas de vacunos de 2,5 millones de cabezas o superiores se está limitando la capacidad de faena de ovinos. Puede ser que las características de la industria de faena de ovinos del Uruguay donde existe un claro predominio del rubro bovino en el negocio, le imponga limitaciones a la capacidad de faena de ovinos sobre todo con altas producciones de vacunos. Lo ocurrido en el pico de la zafra de faena de vacunos 2006 podría ser una señal al respecto. Cuando la industria tuvo que absorber el pico máximo de oferta de vacunos en los meses de abril y mayo, muchos establecimientos tradicionales por su regularidad en la faena de ovinos y en los operativos Corderos Pesados; suspendieron la faena de la especie ovina y el ritmo de faena semanal de ovinos a nivel nacional fue entonces el mínimo en lo que va del año. En el cuadro 2 se puede observar que cuando sube la faena de vacunos desciende la de ovinos y viceversa.

Período	Cabezas de ovinos	Cabezas de vacunos
enero	26.851	50.508
febrero	37.525	43.019
marzo	23.782	52.320
abril	11.686	53.214
mayo	15.964	65.107
junio	17.985	54.893

Esos dos meses y medio que transcurrieron con muchos productores con corderos pesados prontos, pero con serias dificultades de ingreso para faena, fueron una mas de esas señales negativas que como lo planteábamos al comienzo de este artículo generaron fuertes desestímulos para continuar creciendo y seguir invirtiendo en este producto. Con el agravante que en este caso fueron estos meses solo un agudizamiento de una situación de oferta ovina que venía presionando en un mercado que parecía mucho más preocupado por la oferta de vacunos.

Las exportaciones totales de ovinos vivo desde el 1 de enero y hasta el 31 de mayo se ubicaron en 231 mil cabezas, de las cuales 150 mil estimamos como corderos con mas de 30 kilogramos vivos

Es una realidad que el acceso a mercados y sobre todo a mercados de alto valor es una de las restricciones que presenta el mercado exportador de carne ovina del Uruguay para un crecimiento sostenido de la producción de carne ovina de calidad con altas rentabilidades.

Pero la situación actual tampoco es crítica ni mucho menos. En el presente el principal mercado en materia de precios que es la Unión Europea mantiene la restricción de una cuota de 5.800 toneladas libres de aranceles y la imposibilidad real de competir por fuera de esa cuota. El ingreso a mercados como Estados Unidos, México, Canadá y también la posibilidad de ingresar a la Unión Europea con cortes con hueso, está aún vedada pero las gestiones oficiales al respecto están avanzadas y se sigue trabajando firme sobre el tema. Sin duda que el acceso a estos mercados en el futuro puede tener el mismo efecto que tuvo el ingreso de carne vacuna a Estados Unidos con la diferencia que para la carne ovina no existen cuotas y los aranceles son muy bajos.

El acceso a mercados funciona hoy como una restricción para conseguir la mejor ecuación de precios, pero no parece ser una restricción a la colocación de carne. Incluso la apertura reciente de nuevos mercado donde podemos ingresar con carne ovina con hueso como Rusia y Argelia que se suma al mercado de China desde fines de 2004 son algunos datos de las posibilidades de colocación de la carne ovina del Uruguay.

También Brasil es un mercado cada vez más importante en las compras de carne ovina uruguaya. Durante el primer semestre de 2006 las compras de Brasil crecieron un 23% para ubicarse en 2.336 toneladas y con precios firmes. Durante este período el precio de la pierna deshuesada congelada se mantuvo invariable respecto al segundo semestre del año pasado.

Algo similar se registró en los valores del French rack con precios que se ubicaron en torno a US$ 8.000 la tonelada y sin variaciones respecto a fines del año pasado. En la Unión Europea los precios de los diferentes cortes durante el primer semestre del año se ubicaron levemente por debajo de los obtenidos por Uruguay durante el 2º semestre de 2005 (ver cuadro 3)

Cuadro 3. Precios de Exportación de Carne ovina de Uruguay Pierna deshuesada y congelada US$ por tonelada (promedios de cada período)

Período	Brasil	Reino Unido
2º semestre 2005	3.492	5.738
1º semestre 2006	3.490	5.410

Cuadro 4. Precios Promedios de Exportación de Carne Ovina del Uruguay en dólares por tonelada peso carcasa.

Año	Precio
2000	1.543
2001	1.659
2002	1.667
2003	1.991
2004	2.294
2005	2.269
2006 (1)	2.116

En los principales países exportadores de carne ovina, Nueva Zelanda es la que ha venido registrando descensos de precios respecto al año pasado. En este mercado ha estado incidiendo la mayor producción interna de Reino Unido (su principal mercado) con una caída de los precios de exportación hacia ese país y también el descenso registrado en los precios de los cueros en la primera mitad del año que influyó fuertemente en los valores finales del kilogramo vivo de cordero..

En Australia, donde predomina el mercado de Estados Unidos y donde en los últimos meses se tonificó fuertemente la demanda de Japón; los precios del cordero en la primera mitad del año permanecieron firmes e incluso superiores a los de Nueva Zelanda.

Cuadro 5. Precios del cordero en principales mercados exportadores - Australia Nueva Zelanda

Año	US$ /kg carne	US$ /kg vivo
2001	1,43	0,94
2002	1,82	0,98
2003	2,55	1,15
2004	2,67	1,35
2005	2,57	1,44
2006 (1)	2,55	1,01

El panorama para el segundo semestre de 2006 se muestra diferente al año anterior. Por un lado la demanda de ovinos para faena comenzó a tonificarse y sobre todo la de corderos pesados. Por otro lado se prevé con certeza que la oferta de ganado vacuno preparado durante el tercer trimestre del año sea muy inferior al del pico de la zafra.

Y finalmente nuestras estimaciones, que si bien son limitadas porque no cubren todo el universo, nos están indicando que existen muy pocos corderos en las praderas. O sea que si bien hay corderos disponibles como lo destacamos en el balance realizado en este artículo, la oferta de corderos gordos puede estar seriamente restringida en la medida que no ocurran cambios claros en las señales del mercado.

El mercado internacional de carne ovina no aparece como una restricción. Una demanda brasilera creciente, las necesidades de completar la cuota de la UE, la apertura de los mercados de Rusia y Argelia, son señales positivas de tonificación de la demanda externa.

Se mantiene además una corriente exportadora de ovinos vivos que es una clara competencia en el mercado.

Por otro lado la competencia de los vacunos en la oportunidad de uso de las plantas frigoríficas podría empezar a cambiar: descenso del volumen de oferta mientras transcurre el invierno con menor ritmo de faena semanal y cambios que se avizoran en algunas condiciones externas de este mercado. Por ejemplo mayor competencia de Argentina y Brasil y apertura del mercado de Japón para la carne americana hoy sustituida por carne australiana.

Desde fines de junio y comienzos del mes de julio algunas señales positivas para el mercado de carne ovina han estado apareciendo tímidamente. Un mayor ritmo de faena de ovinos y precios levemente en alza podrían estar indicando un quiebre de lo sucedido en los últimos doces meses y una mayor normalización de las condiciones de mercado.

Días pasados, durante los últimos días del mes de mayo en el programa El Mercado Agropecuario que se emite por radio Sarandí, y que conducen los señores periodistas Jorge Chouy y Javier Pastoriza, tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista al Sr. Jorge Dimu, en la cuál se hacían especiales comentarios sobre el mercado de la carne ovina. Consideramos que dentro de nuestros objetivos está hacerle llegar al productor la mayor información posible para una mejor toma de decisiones, por esto nos contactamos con el Sr. Dimu para realizarle una nota al respecto, la cuál transcribimos, haciéndole llegar nuestro agradecimiento al entrevistado y al periodista Javier Pastoriza que fue quién nos facilitó el contacto con dicha persona.

El Sr. Dimu es uruguayo, productor agropecuario de la zona este, fue presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, y es un operador en el negocio internacional de la carne; se define en el Grupo Marfrig dentro y fuera de Brasil.

A partir de una compañía uruguaya mantiene una relación que ya tiene 14 años con el grupo en BRASIL. Este grupo es el segundo exportador de carne del vecino país y el primer operador del mercado interno brasilero. “Comencé la relación comercial enviándole carne de vaca y algunos otros cortes.” Hoy este grupo factura 750 millones de dólares anuales.

“Respecto a la relación comercial con el Uruguay el producto fundamental es el cordero, la carne del ovino, pero fundamentalmente la de cordero a la que se debe diferenciar del resto.

La fortaleza de nuestro negocio se fundamenta en varios factores pero quiero destacar uno que considero fundamental: conocemos a nuestro consumidor final, llegamos directamente a él, y eso nos ha permitido conocer profundamente el negocio.

Allá por 1999 enviamos muestras de carne ovina a Brasil a partir de los productos que generaba el Frigorífico San Jacinto con el cuál me une una gran amistad. Es de destacar lo que esta planta ha realizado respecto a la evolución en calidad y presentación de la carne ovina, la que puede competir con la proveniente de cualquiera de los países más tradicionales en la producción de carne ovina.

Posteriormente nos fuimos San Pablo conjuntamente con directores de San Jacinto, y comenzamos una gira por algunos restoranes para conocer directamente las necesidades del público consumidor. Nosotros nos concentramos en las parrilladas, no le vendemos a supermercados. Hoy tenemos unos 1500 a 1600 restoranes de calidad para abastecer en Brasil, más hoteles de alto nivel. Nuestro negocio debemos regularlo muy asiduamente dado que una gran demanda nos puede dejar sin la posibilidad de abastecer a nuestros habituales clientes y por lo tanto perder presencia en el mercado.

Debemos cuidar muy especialmente que lo que se envíe para afuera sea exactamente lo que se vende. El cordero creció dentro de Brasil en base a la confianza y por supuesto también en base a una buena romoción de la misma y del producto. Las churrasquerías hicieron una buena promoción a través de publicaciones especiales al respecto.

Brasil tiene una gran demanda por carne de cordero, están proyectando su producción a nivel de Matto Grosso a partir de 5 millones de ovinos.

Por ejemplo los 220 000 corderos pesados que va a faenar San Jacinto a partir de ahora tienen ya colocación asegurada; le he trasmitido a Las Piedras la necesidad de comenzar a faenar más fuertemente corderos para abastecer este mercado.

Nosotros tenemos buen conocimiento del mercado y como dije, lo fundamentamos en llegar directamente al cliente. En próximos tiempos vamos a encarar una distribuidora de carne en Europa apuntando a lo mismo llegar al consumidor final de forma directa”.

El Grupo Marfrig esta compuesto por cuatro centros de faena y procesamiento, localizados en las principales regiones productoras de carne de Brasil, y una central de abastecimiento y distribución.

Este grupo comercializa carnes dentro y fuera del Brasil, y es respecto a nuestro interés, uno de los principales adquirentes de nuestra producción de carne ovina y especialmente del Cordero Pesado.

En el devenir de la entrevista el Sr Dimu nos trasmitió constantemente su intención de que al productor uruguayo de corderos se le debe apoyar porque las posibilidades para la carne ovina son excelentes.

“Lo que quise trasmitir en el programa de la radio el otro día y lo que les quiero trasmitir hoy es que hay posibilidades, que el productor de corderos no debe decaer en su producción, estamos al lado de un gigante como Brasil con posibilidades de mercado que son incalculables”. “Estos valores de 1,40 y 1,50 son de una situación muy especial, seguramente que en no mucho tiempo estos precios se mejorarán, podemos hablar de 1,60 a 1,70 como base, porque hay necesidad de carne ovina; Uruguay debe trabajar en abrir los mercados de carne con hueso eso puede hacer variar notoriamente la situación.”

“Les voy a dar un panorama de los mercados, los 200 mil corderos de San Jacinto, más 100 mil o 150 mil que haga Las Piedras están todos colocados de aquí a diciembre; además hay otros mercados, Medio Oriente, Argentina y otros. En Uruguay existen zonas, áreas específicas que se pueden desarrollar para producir un millón de corderos; por supuesto que esto hay que relacionarlo con el conocimiento del mercado final para que sea viable todo el negocio; por ahí hay grandes posibilidades. Debe existir la mayor transparencia en el mercado en todos los sentidos, debemos apuntar a una calidad y marca País que nos identifique y que nos diferencie y por lo tanto las cosas se deben hacer muy bien sin ningún tipo de error, como dije, debemos entregar la calidad que ofrecimos.

Hay otras posibilidades en las que vamos a incursionar como es el cocido ovino, la conserva a partir del adulto. Estamos trabajando en esto en Brasil y seguramente aquí también lo hagamos. Seguramente que la opinión del Sr. Jorge Dimu es un valioso aporte para continuar analizando las posibilidades de esta producción, que después de muchos años de ser un producto estrella dentro del mercado de carnes, hoy tiene como desafío superar una especial coyuntura determinada en gran medida por factores independientes a sus potenciales mercados.